需求预期不明。沪铝业在高位波动

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摘要：一、研究观点 股市表现不好，情绪左右摇摆。市场担心流动性转折点已经到了，流动性与有色金属基本面转折点的共鸣会下降。铝的基本面有所改善。季节性淡季过后，需求逐渐恢复，金、九银、十银逐渐落地。我们看到一些下游行业的加工费上涨了。但投资者对铝的预期并不乐观......

　　一、研究观点 股市表现不好，情绪左右摇摆。市场担心流动性转折点已经到了，流动性与有色金属基本面转折点的共鸣会下降。铝的基本面有所改善。季节性淡季过后，需求逐渐恢复，金、九银、十银逐渐落地。我们看到一些下游行业的加工费上涨了。但投资者对铝的预期并不乐观，即在冶炼利润的带动下，电解铝新增产能和恢复维修产能有望加快，供应预期居高不下，需求预期不明确。从社会库存来看，积累池的预期是逐渐形成的。但是随着十一五的临近，社会池的增减会有一定的变数，投资者需要更加关注这个指标。目前的趋势是疲软但不下跌。第一，投资者对目前的流动性意见不一；第二，铝冶炼利润太高。但笔者也认识到，铝价的上行空间在年内是有限的，结合我们的宏观理解，整体做空的时间节点可能会推迟到11月中下旬。 二、市场焦点 隔夜，沪铝主力2010年大幅波动，较前一交易日结算价下跌0.03%；上海铝业持仓量合计302，838，持仓量增加1，158。昨天长江现货溢价上海铝100元/吨，佛山溢价190元/吨。 8月份(31天)，中国电解铝产量为318.9万吨，同比增长6.13%。到8月底，全国电解铝作业能力提高到3762万吨/年，建成能力达到4248万吨/年。9月，内蒙古、云南、四川等省电解铝新增产能将如期投产，年运营能力将上升至3772万吨左右。SMM预测，9月(30天)国内电解铝产量将达到310万吨，同比增长7.19%，月度消费增速将收窄至4.35%左右。(SMM) 9月17日上午10时，云南省文山州盐山县举行云南绿色铝创新产业园暨203万吨绿色铝项目启动仪式，标志着云南宏泰新材料有限公司203万吨电解铝产能转移项目正式进入启动阶段。

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